Das Vertrauenssiegel Sachwert.WEISE.r bzw. Geldwert.WEISE.r in der Ausprägung Professional der Stiftung Finanzbildung richtet sich an Persönlichkeiten aus Stakeholder des monetären Beratungsmarktes – etwa Vermögensverwalter, Family Officer, Private Banker, Fondsmanager, Institutionelle Investoren, Stiftungsmanager, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Transformations-, Stiftungs- und Sanierungsberater. Diese exzellente Expert:innen mit Schwerpunkt auf Sachwerten oder Geldwerten senden mit dem Siegel ein starkes Signal in den Markt: „Vertrauen ist unser Asset!“
Zugleich positionieren sich die Träger des Siegels als vertrauensvolle, nachhaltige und qualitätsorientierte Expert:innen, die inhaltlich fundiert auf sich aufmerksam machen und konsequent Investoren orientiert.
Voraussetzung für die Vergabe des Vertrauens.Siegels sind monetäre Stakeholder-Empfehlungen und eine wissenschaftsbasierte Evaluierung.
Die Evaluierung
Die Stiftung Finanzbildung evaluiert die handelnden Persönlichkeiten nach eine Stakeholder-Empfehlung unter deren Mitwirkung anhand messbarer Leistungen und Vertrauensindikatoren. Die Evaluierung erfolgt auf Basis folgender Elemente auf wissenschaftsbasierter Basis:
- Stakeholder-Empfehlung und öffentlich verfügbarer Ratings
- Bewertung der fachlichen Kompetenz durch KI gestützte Analyse öffentlich verfügbarer Posts bzw. Reposts, Medienberichte in Fachmagazinen wie auch Lehraufträge
- Bewertung der Reputation aus KI gestützte Analyse öffentlich verfügbarer Posts bzw. Reposts in sozialen Medien, Lebenslauf und dem gesellschaftlichen Engagement
Nach erstmaliger Vergabe des Vertrauenssiegels mit einer Lizenzierung im Jahr der Evaluierung wird eine jährliche Re.Evaluierung empfohlen. So können Investoren und Anleger stets von einer aktuellen DueDiligence ausgehen.
Audit-Ergebnis und Siegelstufen
Das Vertrauenssiegel wird mit bis zu drei Sternen vergeben, die im Grunde die drei Bereiche Empfehlungen, Publikation & Lehrtätigkeit und Reputation widerspiegeln – je nach erreichtem Evaluierungsergebnis und ermitteltem Vertrauensindex auf Basis eines 100er Punktesystem:
- ★ 1 Stern für 60 bis 74 Punkte
- ★★ 2 Sterne für 75 bis 89 Punkt
- ★★★ 3 Sterne für 90 bis 100 Punkte
Ergänzend werden Sonderauswertungen vorgenommen, die jeweilen drei besten Vertreter der Sonderauswertungen werden als Best-in-Class geehrt:
- Grüner Stern: für besondere Leistungen im Bereich Transformation von 75 bis 100 Punkte
- Blauer Stern: für besondere Leistungen im Bereich Digitalisierung & Innovation von 75 bis 100 Punkte
- Oranger Stern: für besondere Leistungen im Bereich Finanzbildung von 75 bis 100 Punkte
Siegelarten im Überblick
Die Ergänzungen Professional, Junior und Honor geben Aufschluss über die Art des Audits:
- Professional: hat die vollständige Evaluierung durchlaufen und wird als ausgewiesene/r Top-Experte/in geführt.
- Honor: wird ehrenhalber auf Empfehlung verliehen – typischerweise an Persönlichkeiten aus Lehre (Professur), Medien (Journalismus) oder anderen exzellenzbasierten Fachgebieten. Eine Evaluierung ist hier nicht erforderlich.
In Vorbereitung ist eine Ausprägung als Junior des Vertrauenssiegels Sachwert.WEISE.r bzw. Geldwert.WEISE.r. Dieses wird eine reduzierte Evaluierung aufweisen und aussichtsreiche/r Nachwuchsexperte/in ansprechen. Gerne sind Nachwuchsexperten bereits zu den im Folgenden beschriebenen regelmäßigen Dialogveranstaltungen auf Antrag herzlich willkommen.
Vernetzung & Wirkung
Vertrauenssiegel-Träger werden während ihrer Lizenzzeitraums als Autoren und Redner von der Stiftung zitiert und im Rahmen der Netzwerkarbeit Stakeholder Bridge weiterempfohlen. Wissenschaftsorientierte Analysen von Vertrauenssiegel-Träger können in der stiftungseigenen digitalen und kooperativen FinanzbildungsBibliothek eingebracht werden.
Der stiftungseigene Magazin “FOR Forum of Research” ist ein wissenschaftsorientierte Review-Magazin für investierende Stiftungen, Vermögensverwalter und monetäre Experten. Darin können relevante monetäre Fachberichte der zertifizierten Sachwert-Weisen und Geldwert-Weisen einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden. Ein wichtiger Baustein für die persönliche Reputation. Unterjährig finden bis zu vier Dialogveranstaltungen der Sachwert.WEISE.r und Geldwert.WEISE.r statt. Träger des Vertrauens.Siegels sind teils auch Mitglieder von Jurys der Stiftung – etwa bei Schul-Wettbewerben oder Preisverleihungen an Studierenden.
Die Vertrauenssiegel der Sachwert.WEISE.r und Geldwert.WEISE.r werden nach positiver Evaluierung unterjährig zur Nutzung freigegeben. Eine jährliche zentrale Siegel-Verleihung wird im Rahmen der FinanzbildungsWochen im Oktober jeden Jahres durchgeführt und eine Kompetenzkampagne in den Medien platziert, um das Thema Vertrauen, Qualität und nachhaltige Expertise öffentlich sichtbar zu machen.
