Vorbemerkung für eine transparente Struktur und klare Trennung zwischen Gemeinnützigkeit und steuerbedingter Gewerblichkeit
Die Inhaber des Vertrauenssiegels Sachwert.WEISE.r und Geldwert.WEISE.r sind geborene Mitglieder des Expertenkreises und engagieren sich deshalb zugleich durch ihrer Lizenzgebühr und ihrer Fördermitgliedschaft als Förderer der Stiftungsarbeit. Sie tragen damit dazu bei, dass unabhängige Forschung, Bildungsprojekte und gesellschaftlicher Dialog zu Vermögensfragen ermöglicht werden. Dieses Engagement stärkt die Rolle der Stiftung als unabhängige Plattform für Finanzbildung und Vermögenskultur.
Die Stiftung Finanzbildung gGmbH verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und finanziert ihre Projekte über Fördermitgliedschaften und leistungsfreie Zuwendungen.
Für erfolgreich evaluierte Sachwert.WEISE.n und Geldwert.WEISE.n, die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit Lizenzen des Vertrauenssiegel nutzen möchten, stehen entsprechende gewerbliche Angebote aus steuerrechtlichen Gründen über die Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH & Co. KG zur Verfügung. Darunter zählen die Jahres-Nutzungslizenzgebühren, das Insignienpakete, Medienpakete und Eintrittsgelder für die Awardveranstaltung Deutsches BeteiligungsForum.
Diese Gesellschaft bündelt zusätzliche publizistische, forschende, beratende und kommunikative Leistungen, die das Netzwerk der Stiftung sichtbar machen und zugleich die gemeinnützige Arbeit des Think-Tanks langfristig stärken.
Vertrauenssiegel Sachwert.WEISE.r bzw. Geldwert.WEISE.r in der Ausprägung magisterium
Das Vertrauenssiegel Sachwert.WEISE.r bzw. Geldwert.WEISE.r in der Ausprägung magisterium – moderner gesprochen eine Meisterklasse – der Stiftung Finanzbildung richtet sich an Persönlichkeiten aus dem Kreis der Stakeholder des monetären Beratungsmarktes. Dazu zählen unter anderem Vermögensverwalter, Family Officer, Private Banker, Fondsmanager, institutionelle Investoren, Stiftungsmanager, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte sowie Transformations-, Stiftungs- und Sanierungsberater. Diese exzellenten Expertinnen und Experten mit Schwerpunkt auf Sachwerten oder Geldwerten senden mit dem Siegel ein klares Signal in den Markt: „Vertrauen ist unser Asset!“
Zugleich positionieren sich die Träger des Siegels als vertrauensvolle, nachhaltige und qualitätsorientierte Expert:innen und Mentor:innen, die inhaltlich fundiert auf sich aufmerksam machen, konsequent investorenorientiert und bereits sind, ihre Expertise weiterzugeben.Voraussetzung für die Vergabe des Vertrauenssiegels sind monetäre Stakeholder-Empfehlungen und eine wissenschaftsbasierte Evaluierung.
Die Evaluierung
Die Stiftung Finanzbildung evaluiert die handelnden Persönlichkeiten nach eine Stakeholder-Empfehlung unter deren Mitwirkung anhand messbarer Leistungen und Vertrauensindikatoren. Die Evaluierung erfolgt auf Basis folgender Elemente auf wissenschaftsbasierter Basis:
- Stakeholder-Empfehlung und öffentlich verfügbarer Ratings
- Bewertung der fachlichen Kompetenz durch KI gestützte Analyse öffentlich verfügbarer Posts bzw. Reposts, Medienberichte in Fachmagazinen / Publikationen wie auch Dozenten- & Vortragstätigkeiten/ Lehraufträge/ Lehrstühle
- Bewertung der Reputation aus KI gestützte Analyse öffentlich verfügbarer Posts bzw. Reposts in sozialen Medien, Lebenslauf und dem gesellschaftlichen Engagement
Nach erstmaliger Vergabe des Vertrauenssiegels mit einer Lizenzierung im Jahr der Evaluierung wird eine jährliche Re-Evaluierung für eine stets von einer aktuellen Due-Diligence empfohlen.
Siegelarten im Überblick
Die Ergänzungen magisterium und honorarium geben Aufschluss über die Art des Audits:
- MAGISTERIUM: hat die vollständige Evaluierung durchlaufen und wird als ausgewiesene/r Top-Experte/in geführt.
- HONORARIUM: wird ehrenhalber auf Empfehlung verliehen – typischerweise an Persönlichkeiten aus Lehre (Professur), Medien (Journalismus) oder anderen exzellenzbasierten Fachgebieten, deren Expertise für sich selbst spricht. Eine Evaluierung nach Evaluierungsordnung ist hier nicht erforderlich.
In Vorbereitung ist eine Ausprägung als SUCCESSOR – NextGeneration des Vertrauenssiegels Sachwert.WEISE.r bzw. Geldwert.WEISE.r. Dieses wird eine reduzierte Evaluierung aufweisen und aussichtsreiche/r Nachwuchsexperte/in ansprechen. Gerne sind Nachwuchsexperten bereits zu den im Folgenden beschriebenen regelmäßigen Dialogveranstaltungen auf Antrag herzlich willkommen.
Audit-Ergebnis und Siegelstufen
Das Vertrauenssiegel wird in Anlehnung an die Einstufung von Dissertationen vergeben, die im Grunde die Ergebnisse der Bereiche Empfehlungen, Wirken und Reputation widerspiegeln – je nach erreichtem Evaluierungsergebnis und ermitteltem Vertrauensindex auf Basis eines 100-Punkte-System. Dabei werden die BESTEN ZEHN gesondert hervorgehoben:
- magisterium (opus laudabile) ab 60 bis 74 Punkte – gute Reputation und auf der Watchlist der Masterclass
- magisterium (opus valde laudabile) – für 75 bis 89 Punkt – sehr gute fachliche & persönliche Reputation
- magisterium (opus eximium) – für 90 bis 100 Punkte – herausragende fachliche und persönliche Reputation
Ergänzend werden Sonderauswertungen vorgenommen, die jeweilen drei besten Vertreter der Sonderauswertungen werden auf der Award-Veranstaltung “Deutschen BeteiligungsPreis” als Best-in-Class geehrt:
- für besondere Leistungen im Bereich Transformation & Nachhaltigkeit
- für besondere Leistungen im Bereich Digitalisierung & Innovation
- für besondere Leistungen im Bereich Finanzbildung
Vernetzung & Wirkung
Vertrauenssiegel-Träger werden während ihrer Lizenzzeitraums als Autoren, Redner aber auch Mentoren von der Stiftung zitiert und im Rahmen der Netzwerkarbeit Stakeholder Bridge weiterempfohlen. Wissenschaftsorientierte Analysen von Vertrauenssiegel-Träger können in der stiftungseigenen digitalen und kooperativen FinanzbildungsBibliothek eingebracht werden.
Das stiftungseigene Jahrbuch “FOR forum of research” ist ein wissenschaftsorientierte Review bzw. Forecast für investierende Stiftungen, Vermögensverwalter, Corporate Researcher und monetäre Experten. Darin können relevante monetäre Fach- und Forschungsberichte der zertifizierten Sachwert-Weisen und Geldwert-Weisen in einem Umfeld von wissenschaftlichen Beiträgen, Studien und Thesisarbeiten einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden.
Unterjährig finden bis zu vier Dialogveranstaltungen der Sachwert.WEISE.r und Geldwert.WEISE.r sowie exklusive Roundtablerunden für den fachlichen Gedankenaustausch statt. Träger des Vertrauens.Siegels sind teils auch Mitglieder von Jurys der Stiftung – etwa bei Schul-Wettbewerben oder Preisverleihungen an Studierenden.
Die Vertrauens.Siegel der Sachwert.WEISE.r und Geldwert.WEISE.r werden nach positiver Evaluierung unterjährig zur Nutzung freigegeben. Eine jährliche zentrale Vertrauens.Siegel-Verleihung wird im Rahmen der FinanzbildungsWochen im Oktober jeden Jahres durchgeführt und eine Kompetenzkampagne in den Medien platziert, um das Thema Vertrauen, Qualität und nachhaltige Expertise öffentlich sichtbar zu machen.
