Das Vertrauenssiegel SACHWERT.Weise.r bzw. GELDWERT.Weise.r in den Ausprägungen Professional oder Junior der Stiftung Finanzbildung richtet sich an Stakeholder des monetären Beratungsmarktes – etwa Vermögensverwalter, Family Offices, Stiftungen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Transformations- und Sanierungsberater. Diese Expert:innen mit Schwerpunkt auf Sachwerten oder Geldwerten senden mit dem Siegel ein starkes Signal in den Markt: „Vertrauen ist unser Asset!“
Zugleich positionieren sich die Träger des Siegels als vertrauensvolle, nachhaltige und qualitätsorientierte Expert:innen, die inhaltlich fundiert auf sich aufmerksam machen.
Voraussetzung für die Vergabe des Vertrauenssiegels ist ein wissenschaftsbasiertes Audit.
Das Audit
Die Stiftung Finanzbildung auditiert die handelnden Personen oder Unternehmen anhand messbarer Leistungen und Vertrauensindikatoren. Das Audit erfolgt auf Basis folgender Elemente:
- Analyse öffentlich verfügbarer Ratings und Empfehlungen
- Stakeholder-Befragung zur Investoren- bzw. Anlegerorientierung (Meta-Audit)
- Bewertung der Persönlichkeit der handelnden Akteure – da diese im Asset Management sowie in der juristischen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und technischen Fachberatung eine zentrale Rolle spielen
Nach erstmaliger Vergabe des Vertrauenssiegels wird eine jährliche Reevaluierung empfohlen. So können Investoren und Anleger stets von einer aktuellen Due Diligence ausgehen.
Audit-Ergebnis und Siegelstufen
Das Vertrauenssiegel wird in drei Stufen vergeben – je nach erreichtem Auditergebnis und ermitteltem Vertrauensindex:
- ★ 1 Stern
- ★★ 2 Sterne
- ★★★ 3 Sterne
Ergänzend werden Sonderauswertungen vorgenommen:
- Grüner Stern: für besondere Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit
- Blauer Stern: für besondere Leistungen im Bereich Digitalisierung
Siegelarten im Überblick
Die Ergänzungen Professional, Junior und Honor geben Aufschluss über die Art des Audits:
- Professional: hat das vollständige Audit durchlaufen und wird als ausgewiesene/r Top-Experte/in geführt.
- Junior: hat ein reduziertes Audit absolviert und wird als aussichtsreiche/r Nachwuchsexperte/in vorgestellt.
- Honor: wird ehrenhalber auf Empfehlung verliehen – typischerweise an Persönlichkeiten aus Lehre (Professur), Medien (Journalismus) oder anderen exzellenzbasierten Fachgebieten. Ein Audit ist hier nicht erforderlich.
Vernetzung & Wirkung
Unterjährig finden Dialogveranstaltungen der SACHWERT.Weise.r und GELDWERT.Weise.r statt. Träger des Vertrauenssiegels sind teils auch Mitglieder von Jurys der Stiftung – etwa bei Wettbewerben oder Preisverleihungen.
Zur jährlichen Verleihung im Rahmen der FinanzbildungsWochen wird eine Kompetenzkampagne in den Medien platziert, um das Thema Vertrauen, Qualität und nachhaltige Expertise öffentlich sichtbar zu machen.
