Vorbemerkung für eine transparente Struktur und klare Trennung zwischen Gemeinnützigkeit und steuerbedingter Gewerblichkeit
Die Inhaber des Vertrauens.Siegels Sachwert.WEISE.r und Geldwert.WEISE.r sind geborene Mitglieder des Expertenkreises und engagieren sich deshalb zugleich durch ihre Lizenzgebühr und ihrer Fördermitgliedschaft als Förderer der Stiftungsarbeit. Sie tragen damit dazu bei, dass unabhängige Forschung, Bildungsprojekte und gesellschaftlicher Dialog zu Vermögensfragen ermöglicht werden. Dieses Engagement stärkt die Rolle der Stiftung als unabhängige Plattform für Finanzbildung und Vermögenskultur.
Die Stiftung Finanzbildung gGmbH verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und finanziert ihre Projekte über Fördermitgliedschaften und leistungsfreie Zuwendungen.
Für erfolgreich evaluierte Sachwert.WEISE.n und Geldwert.WEISE.n, die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit Lizenzen des Vertrauenssiegels nutzen möchten, stehen entsprechende gewerbliche Angebote aus steuerrechtlichen Gründen über die Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH & Co. KG zur Verfügung. Darunter fallen die Jahres-Nutzungslizenzgebühren, die Insignienpakete, Medienpakete und Eintrittsgelder für die Awardveranstaltung Deutsches BeteiligungsForum.
Dieses Sozialunternehmen bündelt zusätzliche publizistische, forschende, beratende und kommunikative Leistungen, die das Netzwerk der Stiftung sichtbar machen und zugleich die gemeinnützige Arbeit des Think-Tanks langfristig stärken.
Vertrauenssiegel Sachwert.WEISE.r bzw. Geldwert.WEISE.r in der Ausprägung magisterium
Das Vertrauenssiegel Sachwert.WEISE.r bzw. Geldwert.WEISE.r in der Ausprägung magisterium – moderner gesprochen eine Meisterklasse – der Stiftung Finanzbildung richtet sich an Persönlichkeiten aus dem Kreis der Stakeholder des monetären Beratungsmarktes. Dazu zählen unter anderem Vermögensverwalter, Family Officer, Private Banker, Fondsmanager, institutionelle Investoren, Stiftungsmanager, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte sowie Transformations-, Stiftungs- und Sanierungsberater. Diese exzellenten Expertinnen und Experten mit Schwerpunkt auf Sachwerten oder Geldwerten senden mit dem Siegel ein klares Signal in den Markt: „Vertrauen ist unser Asset!“
Zugleich positionieren sich die Träger des Siegels als vertrauensvolle, nachhaltige und qualitätsorientierte Expert:innen und Mentor:innen, die inhaltlich fundiert auf sich aufmerksam machen, konsequent investorenorientiert und bereit sind, ihre Expertise weiterzugeben.Voraussetzung für die Vergabe des Vertrauens.Siegels sind monetäre Stakeholder-Empfehlungen und eine wissenschaftsbasierte Evaluierung.
Die Evaluierung
Die Stiftung Finanzbildung evaluiert handelnde Persönlichkeiten auf Grundlage einer Stakeholder-Empfehlung unter deren Mitwirkung anhand messbarer Leistungen und Vertrauensindikatoren. Die Evaluierung erfolgt auf wissenschaftsbasierter Grundlage anhand folgender Elemente:
- Stakeholder-Empfehlung und öffentlich verfügbare Ratings
- Bewertung der fachlichen Kompetenz durch KI-gestützte Analyse öffentlich verfügbarer Posts bzw. Reposts, Medienberichte in Fachmagazinen bzw. Publikationen sowie Dozenten-, Vortrags- und Lehrtätigkeiten
- Bewertung der Reputation durch KI-gestützte Analyse öffentlich verfügbarer Beiträge in sozialen Medien, des Lebenslaufs sowie des gesellschaftlichen Engagements
Nach erstmaliger Vergabe des Vertrauenssiegels im Jahr der Evaluierung erfolgt eine jährliche Re-Evaluierung auf Basis einer aktuellen Due-Diligence.
Siegelarten im Überblick
Die Ergänzungen magisterium und honorarium kennzeichnen die Art des Audits:
- MAGISTERIUM: vollständige Evaluierung, Führung als ausgewiesene/r Top-Experte/in.
- HONORARIUM: ehrenhalber auf Empfehlung verliehen, typischerweise an Persönlichkeiten aus Lehre, Medien oder anderen exzellenzbasierten Fachgebieten; eine Evaluierung nach Evaluierungsordnung ist nicht erforderlich.
In Vorbereitung ist die Ausprägung SUCCESSOR – NextGeneration des Vertrauens.Siegels Sachwert.WEISE.r bzw. Geldwert.WEISE.r mit reduzierten Evaluierungsanforderungen für aussichtsreiche Nachwuchsexperten. Nachwuchsexperten können auf Antrag bereits an den nachfolgend beschriebenen Dialogveranstaltungen teilnehmen.
Audit-Ergebnis und Vertrauens.Siegel
Die Vergabe des Vertrauens.Siegels orientiert sich an der Einstufung von Dissertationen und spiegelt die Ergebnisse der Bereiche Empfehlung, Wirken und Reputation wider. Das nicht öffentliche Evaluierungsergebnis entscheidet ausschließlich über die Berechtigung, das Vertrauenssiegel für 12 Monate zu führen. Die ununterbrochene jährliche Re-Evaluierung wird wie folgt gewürdigt:
- magisterium (opus laudabile / ein Stern) ab dem 2. Jahr evaluierter fachlicher und persönlicher Reputation
- magisterium (opus valde laudabile / zwei Sterne) ab dem 5. Jahr evaluierter fachlicher und persönlicher
- magisterium (opus eximium / drei Sterne) ab dem 10. Jahr evaluierter fachlicher und persönlicher Reputation
Ergänzend werden Sonderauswertungen vorgenommen, die jeweils bis zu drei Vertreter der Sonderauswertungen auf der Award-Veranstaltung “Deutschen BeteiligungsPreis” als Best-in-Class geehrt:
- für besondere Leistungen im Bereich Transformation & Nachhaltigkeit
- für besondere Leistungen im Bereich Digitalisierung & Innovation
- für besondere Leistungen im Bereich Finanzbildung
Vernetzung & Wirkung
Vertrauens.Siegel-Träger werden während ihres Lizenzzeitraums als Autoren, Redner aber auch Mentoren von der Stiftung zitiert und im Rahmen der Netzwerkarbeit Stakeholder Bridge weiterempfohlen. Wissenschaftsorientierte Analysen von Vertrauens.Siegel-Träger können in der stiftungseigenen digitalen und kooperativen FinanzbildungsBibliothek eingebracht werden.
Das stiftungseigene Jahrbuch „FOR forum of research“ ist ein wissenschaftsorientierter Review bzw. Forecast für investierende Stiftungen, Vermögensverwalter, Corporate Researcher und monetäre Experten. Darin können relevante monetäre Fach- und Forschungsberichte der lizenzierten Sachwert.WEISE.n und Geldwert.WEISE.n in einem Umfeld von wissenschaftlichen Beiträgen, Studien und Thesisarbeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Unterjährig finden bis zu vier Dialogveranstaltungen der Sachwert.WEISE.n und Geldwert.WEISE.n sowie exklusive Roundtable-Runden für den fachlichen Gedankenaustausch statt. Träger des Vertrauens.Siegels sind teilweise auch Mitglieder von Jurys der Stiftung, etwa bei Schulwettbewerben oder Preisverleihungen an Studierende.
Die Vertrauens.Siegel der Sachwert.WEISE.n und Geldwert.WEISE.n werden nach positiver Evaluierung unterjährig zur Nutzung freigegeben. Eine jährliche zentrale Vertrauens.Siegel-Verleihung wird im Rahmen der Finanzbildungswochen im Oktober eines jeden Jahres durchgeführt, und es wird eine Kompetenzkampagne in den Medien platziert, um das Thema Vertrauen, Qualität und nachhaltige Expertise öffentlich sichtbar zu machen.
